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- Das Reich von Seejung-Mascha
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- Eine heimliche Beobachterin versteckt sich im Schilf.
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- Der Bär pflügt mit dem Boot durch das Wasser.
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- Bär kommt zur Bärin und Mascha zurück.
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Die kleine Seejung-Mascha: Beim Angeln trifft der Bär auf eine kleine Meerjungfrau, die mit ihm spielen und ihm zeigen will, wo sie wohnt. Zuhause am Ufer grämen sich Mascha und die Bärin ganz schrecklich, weil sein Boot ohne den Bären zurückkehrt. Auch die zu Hilfe gerufenen Wölfe können den Bären nicht finden. Erst am Abend besinnt sich der Bär und kehrt mit Hilfe der Meerjungfrau zu Mascha und der Bärin zurück. Die Bärin ist beleidigt und entstampft, gefolgt vom Bären. Da entdeckt Mascha die kleine Meerjungfrau.
